Мировой рынок смартфонов возглавил новый лидер. Впервые за 9 лет это не Apple и не Samsung
Санкциям вопреки
Китайская компания Huawei впервые за историю своего развития возглавила мировой рейтинг производителей смартфонов, сместив с первого места южнокорейскую Samsung. В частности, II квартал 2020 г., по данным аналитиков Canalys, стал первым за девять лет, когда первенство по числу проданных смартфонов не досталось ни Samsung, ни Apple.
Всего по итогам II квартала 2020 г. Huawei поставила на мировой рынок 55,8 млн смартфонов. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако продажи Samsung упали еще больше – сразу на 30% по сравнению со II кварталом 2019 г., и составили 53,7 млн смартфонов.
«Впечатляющий результат, который мало кто мог предсказать еще год назад. – сказал Бен Стэнтон (Ben Stanton), старший аналитик Canalys. – Ничего этого бы не случилось без COVID-19. Huawei в полной мере использовала экономический подъем в Китае для оживления бизнеса по выпуску смартфонов. Присутствие Samsung в Китае невелико, с долей менее 1%, а ее основные рынки, такие как Бразилия, Индия, США и Европа, развалены вспышками пандемии коронавируса».
Победить нелегко, но еще сложнее удержать первенство
Продукция китайской Huawei по-прежнему находится под эмбарго, введенного правительством США против ряда «проправительственных» китайских компаний. По данным Canalys, зарубежные продажи смартфонов Huawei за период с апреля по июнь 2020 г. снизились сразу на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28% от суммарных поставок компании.
Тем не менее, это не помешало компании уйти в значительный отрыв от конкурентов на внутреннем рынке. Продажи смартфонов Huawei и ее суббренда Honor за прошедший квартал выросли на 8% год к году, и теперь превышают 72% от всех продаж компании.
Сейчас доля Huawei на внутреннем растущем китайском рынке смартфонов составляет примерно 46%, что больше, чем суммарная доля компаний Vivo, OPPO и Xiaomi. В Canalys связывают рост спроса на смартфоны в Китае с тем, что страна быстро и раньше других справилась с пандемией, смогла перезапустить производство и возобновить экономическую активность.
Продажи смартфонов Huawei и Samsung
| I кв. 2019 | II кв. 2019 | III кв. 2019 | IV кв. 2019 | I кв. 2020 | II кв. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфоны Huawei, доля рынка Китая | 0,51 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,72 |
| Смартфоны Huawei, доля рынка за пределами Китая | 49% | 36% | 38% | 41% | 39% | 28% |
| Рост поставок смартфонов Huawei, рынок Китая, год к году | 41% | 31% | 66% | 11% | 1% | 8% |
| Рост поставок смартфонов Huawei, рынок за пределами Китая, год к году | 61% | -17% | -6% | -26% | -35% | -27% |
| Рост поставок смартфонов Huawei, глобальный рынок, год к году | 50% | 8% | 29% | -7% | -17% | -5% |
| Рост поставок смартфонов Samsung, глобальный рынок, год к году | -10% | 6% | 11% | 1% | -17% | -30% |
«Для Huawei крайне важно оказаться на первом месте, – сказал Мо Цзя (Mo Jia), аналитик Canalys. – Компания отчаянно нуждается в демонстрации силы своего бренда отечественным потребителям, поставщикам компонентов и разработчикам. Huawei намерена убедить всех в надежности инвестиций, и в ближайшие месяцы она раструбит о своем успехе повсеместно. Но удержать лидерство в долгосрочной перспективе будет сложно, поскольку основные партнеры в каналах ключевых регионов, таких как Европа, проявляют растущую осторожность к выбору устройств Huawei, интересуются меньшим ассортиментом и привлекают новые бренды для снижения риска. Верховенства внутри Китая будет недостаточно для поддержания Huawei в топе на фоне восстановления мировой экономики».
Наибольшее сокращение поставок мобильных телефонов среди всех стран Европы, согласно прогнозу IDC, ожидается в России. Конкретных цифр аналитики не привели, но отметили, что драйверами спада станут режим самоизоляции в период пандемии, а также падение курса рубля по отношению к доллару США.
Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Состав лидеров сменился
Возвращение к сдержанному оптимизму
Мировой рынок смартфонов в наступившем 2021 г. ожидает постепенное восстановление и даже некоторый рост – по мере привыкания пользователей к «новой норме» в условиях коронавирусной пандемии, отмечается в свежем прогнозе аналитиков TrendForce.
По итогам 2021 г. в компании ожидают роста глобальных продаж до 1,36 млрд смартфонов. Это на 9% превысит продажи 2020 г., предварительно оцениваемые аналитиками в 1,25 млрд смартфонов, что, в свою очередь, на 11% меньше чем было продано в рекордном 2019 г.
Среди ключевых тенденций наступившего года аналитики TrendForce отмечают продолжение роста спроса на новые смартфоны 5G на замену устаревшим устройствам, увеличение спроса на развивающихся рынках, а также рекордное падение рыночной доли Huawei. В 2021 г. ее по объему производства обгонят сразу шесть брендов: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и почти не известная в России компания Transsion.
Смена лидеров
Нынешнюю семерку лидеров мирового рынка смартфонов, согласно прогнозу, не покинет никто, однако ранжирование по брендам изменится значительным образом. Huawei при этом окажется в самом низу списка.
Топ-6 лидеров 2021 г., согласно прогнозу, расположится в следующей последовательности: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion. Вместе эти шесть компаний будут контролировать в новом году порядка 80% мирового рынка смартфонов.
В связи с последствиями экспортных ограничений США и выделением бренда Honor в самостоятельную компанию, Huawei в 2021 г. ожидает падение с третьего места до седьмого в глобальном рейтинге поставщиков смартфонов.
Топ-7 мировых поставщиков смартфонов и их доля на рынке 5G. 2020-2021, млн штук
| Бренд | Позиция (2020) | Продажи (2020), млн шт. | Доля рынка 5G (2020) | Позиция (2021) | Продажи (2021), млн шт. | Доля рынка 5G (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 1 | 263 | 11% | 1 | 267 | 13% |
| Apple | 2 | 199 | 31% | 2 | 229 | 35% |
| Xiaomi | 4 | 146 | 8% | 3 | 198 | 11% |
| OPPO | 5 | 144 | 9% | 4 | 185 | 14% |
| Vivo | 6 | 110 | 9% | 5 | 145 | 13% |
| Transsion | 7 | 55 | 0% | 6 | 60 | 0% |
| Huawei | 3 | 170 | 30% | 7 | 45 | 8% |
Источник: TrendForce (январь 2021)
Аналитики TrendForce считают полезным и своевременным действием официальное отделение Honor от Huawei, которое обеспечит выживание бренда в качестве независимого производителя смартфонов, однако пока не уверены в том, сможет ли «новый» Honor переключить на себя внимание потребителей без былой поддержки Huawei.
Помимо этого, в случае снятия торговых санкций США с Huawei, ей придется напрямую конкурировать с Honor, что затруднит Huawei возвращение былой доли рынка.
Что повлияет на развитие рынка смартфонов
Пандемия COVID-19 останется ключевым фактором неопределенности развития мирового рынка смартфонов, поскольку она еще длительное время будет оказывать значительное влияние на мировую экономику, отмечают в TrendForce.
Среди других факторов, способствующих в 2021 г. неопределенности на этом рынке, аналитики также отмечают возможную геополитическую нестабильность и потенциальный дефицит современных производственных мощностей на рынке полупроводников.
Наступает глобальная эпоха 5G
Глобальный объем поставок смартфонов 5G по итогам 2020 г. в TrendForce оценивают на уровне порядка 240 млн штук, что соответствует глобальному уровню проникновения порядка 19%. Отдельно отмечается, что на этом рынке ведущую роль занимают китайские бренды с долей почти 60%.
Позитивное влияние на развитие рынка смартфонов будет оказывать постоянно растущий уровень проникновения сетей 5G, а также растущий ассортимент мобильных процессоров 5G начального и среднего уровня. В 2021 г. ожидается увеличение числа и емкости коммерческих мобильных сетей 5G по всему миру, а также выход на этот рынок новых стран, в том числе России.
В TrendForce долю глобальных продаж смартфонов 5G по итогам 2021 г. прогнозируют на уровне порядка 37% – до примерно 500 млн смартфонов в год.
На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер
Новый лидер, прежняя стагнация
Согласно данным глобального мониторинга IDC, компания Apple по итогам IV квартала 2019 г. показала максимальные объемы продаж смартфонов в количестве 73,8 млн штук, заняв таким образом 20,0% глобального рынка и впервые за много лет сместив с первой строчки традиционного лидера – компанию Samsung.
Последний раз что-то похожее происходило на глобальном рынке смартфонов пять лет назад, когда, согласно данным Gartner, продажи смартфонов Samsung за IV квартал 2014 г. снизились до 73 млн штук, в то время как продажи смартфонов Apple выросли сразу на 49% до 74,8 млн штук.
В сумме по итогам всего 2019 г. Samsung смогла сохранить первое место с объемом поставок в 295,7 млн штук и долей рынка 21,6%. Более того, Apple с продажами 191,0 млн смартфонов и долей рынка 13,9% по итогам 2019 г. пришлось довольствоваться лишь третьим местом, уступив второе китайской Huawei с продажами 240,6 млн смартфонов и долей рынка 17,6%.
По итогам IV квартала 2019 г. поставщики отгрузили 368,8 млн смартфонов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем квартале, однако на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Суммарные показатели за весь 2019 г. продемонстрировали снижение глобальных продаж до 1371,0 млн смартфонов, что на 2,3% меньше, чем за 2018 г.
По мнению аналитиков IDC, вялые продажи смартфонов отчасти связаны со слабым спросом в Китае, где потребители питают надежды на скорое появление недорогих 5G-моделей на фоне увеличения покрытия сетей 5G.
«2019 стал третьим подряд годом снижения глобальных продаж, даже несмотря на появление нового рынка 5G и поставки смартфонов с новыми технологиями, включая складные модели. Четвертый квартал 2019 года оказался успешным для некоторых лидером – таких как Apple, Xiaomi и OPPO, главным образом, за счет новинок, снизив влияние слабых продаж в Китае. Xiaomi и OPPO показали хорошие результаты в Индии и набирают обороты в Западной Европе – по аналогии с успехом Huawei несколько лет назад. Apple показала хорошие результаты на рынке США, где ее рыночная доля в четвертом квартале выросла на 50%. На перспективу модели 5G – точнее, доступные смартфоны 5G, должны стать катализатором продаж 2020 года чтобы избежать продолжения трехлетнего спада», – отметил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella, менеджер по исследованиям IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.
Apple
Продажи смартфонов Apple iPhone по предварительным итогам IV квартала 2019 г. достигли 73,8 млн, показав прирост 7,9% год к году. Рекордные показатели и первое место в мировом квартальном рейтинге поставщиков обеспечил высокий спрос на продукцию Apple в сезон праздников.
Наиболее высокий спрос на семейство новинок iPhone 11 показали регионы с высокой покупательской способностью – такие как США и Европа, в то время как спрос на iPhone XR оставался высоким во всем мире.
По данным самой Apple, iPhone 11 оставался самой продаваемой моделью на протяжении всех недель декабря, а три новые модели новейшей серии показали лучшие продажи в течение всего квартала. Несмотря на высокую цену iPhone 11, свое дело сделали промо-акции, доступность смартфону обеспечили многочисленные финансовые предложения по рассрочке.
По мнению аналитиков IDC, слухи о грядущем запуске нового «бюджетного» iPhone SE могут обеспечить Apple дополнительный рост доли на рынке за счет спроса на развивающихся рынках, особенно если цена будет достаточно привлекательной для покупателей с ограниченным бюджетом.
Samsung
Для Samsung, достигшей пиковых продаж в III квартале 2019 г., потеря лидерства в пользу Apple оказалась в некотором смысле неожиданностью, поскольку продажи популярной серии смартфонов Galaxy A были достаточно высоки.
| Компания | Объем поставок, IV кв. 2019, млн | Рыночная доля, IV кв. 2019 | Объем поставок, IV кв. 2018, млн | Рыночная доля, IV кв. 2018 | Динамика, год к году |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 73,8 | 20,0% | 68,4 | 18,3% | 7,9% |
| Samsung | 69,4 | 18,8% | 70,3 | 18,8% | -1,2% |
| Huawei | 56,2 | 15,2% | 60,5 | 16,2% | -7,1% |
| Xiaomi | 32,8 | 8,9% | 25 | 6,7% | 31,1% |
| OPPO | 30,6 | 8,3% | 29,3 | 7,9% | 4,2% |
| Остальные | 106 | 28,7% | 119,5 | 32,0% | -11,3% |
| Всего | 368,8 | 100,0% | 373,1 | 100,0% | -1,1% |
Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019
В IDC считают, что замедление продаж смартфонов Samsung обусловлено меньшим числом анонсов новинок, замедлением продаж 5G-новинок на рынке Южной Кореи и слишком медленным стартом 5G на глобальном рынке.
Аналитики IDC прогнозируют рост продаж смартфонов Samsung после ожидаемого в феврале анонса новой серии Galaxy S и новой складной модели Galaxy Fold. В IDC также ожидают появления 5G-смартфонов в серии Galaxy A, более доступных по цене по сравнению с флагманскими 5G-моделями серий S и Note.
Huawei
Huawei значительно нарастила складские запасы в III квартале, что принесло ожидаемое снижение в IV квартале 2019 г., считают в IDC. Одним из ограничивающих факторов, мешающих росту рыночной доли компании, также является высокая цена на модели серии Mate 30.
| Компания | Объем поставок, 2019, млн | Рыночная доля, 2019 | Объем поставок, 2018, млн | Рыночная доля, 2018 | Динамика, год к году |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 295,7 | 21,6% | 292,2 | 20,8% | 1,2% |
| Huawei | 240,6 | 17,6% | 206 | 14,7% | 16,8% |
| Apple | 191 | 13,9% | 208,8 | 14,9% | -8,5% |
| Xiaomi | 125,6 | 9,2% | 119,1 | 8,5% | 5,5% |
| OPPO | 114,3 | 8,3% | 113,3 | 8,1% | 0,9% |
| Остальные | 403,6 | 29,4% | 463,2 | 33,0% | -12,9% |
| Всего | 1 371 | 100,0% | 1 402,6 | 100,0% | -2,3% |
Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019
Тем не менее, китайские партнеры по канальным продажам по-прежнему с удовольствием работают с Huawei как с наиболее раскрученным местным брендом. Однако за пределами Китая у Huawei по-прежнему проблемы. Несмотря на запуск серии Mate 30 в некоторых странах, таких как Малайзия и Сингапур, отсутствие мобильных сервисов Google по-прежнему сказывается на продажах телефонов Huawei.
«Для Huawei и дальше все будет непросто, особенно с учетом незавершившейся торговой войны и новой неопределенности из-за коронавируса в провинции Ухань, который, впрочем, потенциально может оказать неблагоприятное воздействие не только на Huawei, но и на всех игроков рынка, взаимодействующих с китайской цепочкой поставок смартфонов», – сказала Мелисса Чау (Melissa Chau), младший научный директор IDC Worldwide Mobile
Xiaomi
Международная экспансия Xiaomi ознаменовалась тем, что по итогам IV квартала 2019 г. компания второй квартал подряд оставалась крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии. Этому способствовал рост онлайн-продаж, продолжающаяся популярность моделей Redmi 8 и Note 8, а также высокие продажи в сезон индийского праздника Дивали.
Сейчас у Xiaomi обостряется конкуренция с Realme – как в Индии, так и в Индонезии. Компания уже представила в Китае свою новинку CC9 Pro с камерой 108 МП, однако низкая маржинальность и слабая поддержка в канале пока что мешают Xiaomi приблизиться к рыночной доле Huawei.
OPPO продолжает расширение присутствия за пределами китайского рынка, и впервые за квартал компания продала на внутреннем рынке менее 50% своих смартфонов. Компания использовала серию A поддержки квартальных продаж в Китае и представила модель A11 с камерой Quad для наращивания продаж в бюджетном сегменте и присоединилась к конкурентной гонке за долю китайского рынка 5G-смартфонов с серией Reno 3.
Смартфоны (мировой рынок)
Содержание
Коротко и наглядно
Лидеры по продажам мобильных телефонов и смартфонов с 1992 по 2018 г. в анимации ниже.
Беспрецедентный рост продаж смартфонов позволил многим другим отраслям промышленности генерировать миллиарды долларов каждый год.
Мультипликатор смартфонов включает продукцию и услуги, связанные с продажами смартфонов (чехлы, приложения, зарядные устройства, контент, облачное хранилище данных. )
Рынок подержанных и восстановленных смартфонов
Зарядные устройства (мировой рынок)
CMOS-датчики (мировой рынок)
Хроника
Xiaomi впервые вышла на второе место по объему поставок
Во втором квартале 2021 г компания Xiaomi стала вторым по величине производителем смартфонов в мире. Это первый раз, когда Xiaomi ворвался в двойку лидеров, где исторически доминировали Samsung Electronics и Apple.
Зарубежная экспансия была самым большим драйвером роста Xiaomi: компания увеличила поставки более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.
Половина населения в мире пользуется смартфонами
В конце июня 2021 года аналитическая компания Strategy Analytics выпустила новый отчет, согласно которому половина всего населения земного шара уже владеет смартфонами. Таким образом в середине 2021 года смартфонами стали пользоваться около 4 миллиардов человек. Для достижения этой исторической вехи потребовалось 27 лет.
Старший аналитик компании Strategy Analytics Ивен Ву (Yiwen Wu) отметил:
Старший директор Strategy Analytics Линда Суи (Linda Sui) добавила, что первый в мире современный смартфон, IBM Simon, был запущен на рынке США еще в 1994 году. За ним последовали другие известные модели, такие как коммуникатор Nokia 9110 в 1998 году и Ericsson R380, появившиеся на европейском рынке в 2000 году. Apple iPhone популяризировал смартфон в 2007 году, а Google Android демократизировал смартфоны с помощью доступной программной платформы, запущенной в 2008 году.
Глобальные продажи 5G-смартфонов в 2020 году достигли 213,26 млн штук, увеличившись почти в 13 раз относительно объема годичной давности, равного 16,7 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.
По их словам, росту рынка способствовали несколько факторов, а именно:
Исследователи считают, что драйвером рост продаж 5G-смартфонов на развивающихся рынках будет стремление покупателей приобрести смартфон с лучшими характеристиками и поддержкой мобильных сетей нового поколения в качестве дополнительной опции.
В Gartner не назвали имена крупнейших производителей смартфонов с поддержкой 5G-сетей. Аналитики TrendForce отдали лидерство Apple, приписав ей 31-процентную долю на этом рынке. Вторую позицию заняла Huawei с показателем в 30%. Следом расположилась Samsung (11%), а четвертое место поделили китайские бренды Oppo, Vivo и Xiaomi, имеющие примерно одинаковые доли (на уровне 9%). На производителей из КНР пришлось почти 60% поставок 5G-трубок.
Объем продаж 5G-смартфонов по итогам 2020 года в TrendForce оценили в 240 млн единиц, что соответствует 19% в общем объеме рынка смартфонов. [2]
Объем мирового рынка смартфонов в 2020 году составил 1,29 млрд штук против 1,37 млрд годом ранее. Хотя поставки устройств снизились на 5,9%, рынок завершил год с хорошими результатами, показав «впечатляющее восстановление» в последние месяцы, сообщают аналитики IDC.
Лидером глобального рынка смартфонов в 2020 году осталась Samsung Electronics, однако поставки трубок у южнокорейской корпорации просели на 9,8%, до 266,7 млн единиц, что соответствует 20,6% от общего объема в мире.
На второе место поднялась Apple, нарастившая отгрузки iPhone на 7,9% по итогам 2020 года. В результате доля американской компании в годовом исчислении увеличилась с 13,9% до 15,9%. В этом основная заслуга принадлежит новой линейке iPhone 12, благодаря которой в четвертом квартале 2020 года было продано рекордное для Apple количество смартфонов — более 90 млн штук. Это позволило компании в октябре-декабре выйти на первое место в мире.
Huawei, которая в 2019 году находилась на второй позиции в списке крупнейших производителей смартфонов, год спустя откатилась на третью позицию. Главная причина — санкции США, из-за которых китайской компании было запрещено продавать телефоны с сервисами Google. В результате поставки смартфонов Huawei в 2020 году снизились на 21,5%, а рыночная доля — с 17,5% до 14,6%.
Следом за Huawei расположились еще два китайских бренда — Xiaomi и Vivo. Они по итогам 2020 года записали в актив 9,2% и 8% рынка смартфонов соответственно. Xiaomi увеличила продажи на 17,6%, Vivo — на 1,5%, чему во многом способствовали неудачи Huawei.
По словам аналитиков, весь рынок смартфонов в 2020 году восстанавливался благодаря нескольких факторам:
Комментируя исследование рынка смартфонов, вице-президент программы IDC Worldwide Mobile Device Tracker Райан Рейт (Ryan Reith) подчеркнул, что восстановление отрасли и каналов поставок было «поистине впечатляющим», а результаты последних месяцев показали, насколько далеко продвинулось восстановление.
Рейт добавил, что большая часть мира либо находится в той или иной форме локдауна, либо все еще ожидает возвращения к нормальной повседневной жизни, однако продажи смартфонов возрождаются, как будто ничего и не произошло. Это демонстрирует важность смартфонов в жизни каждого человека и закладывает прочную основу для дальнейшего рыночного спроса. На фоне движения мира к постпандемической жизни IDC полагает, что спрос будет расти, а восстановление рынка ускорится. [3]
Мировой рынок смартфонов рекордно упал
Объем мирового рынка смартфонов в 2020 году составил 1,25 млрд штук, что на 11% меньше, чем годом ранее. Этот спад оказался рекордным за все время и произошел во многом из-за пандемии коронавируса COVID-19 и дефицита чипов, вызванного производственными проблемами на предприятиях. Об этом 5 января 2021 года сообщили в исследовательской компании TrendForce.
Крупнейшими производителями смартфонов в глобальном масштабе по итогам 2020 года стали компании Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo (перечислены по размеру рыночных долей). По словам экспертов, наибольший рывок совершила Huawei, однако демонстрировать столь стремительный рост китайская компания вряд ли сможет после отделения бренда Honor.
В 2020 году Huawei отгрузила 170 млн смартфонов, что является третьем показателем после Samsung (263 млн устройств, поставки упали ниже 300 млн штук впервые с 2011 года) и Apple (199 млн штук). На четвертом месте в общем зачете расположилась Xiaomi со 146 млн выпущенных телефонов, на пятом — Oppo (144 млн). Идущая следом Vivo изготовила 110 млн гаджетов.
В исследовании говорится, что благодаря активной работе властей Китая по коммерческому запуску 5G-сетей производство смартфонов с их поддержкой в 2020 году достигло 240 млн единиц, что соответствует 19% в общем объеме рынка. При этом на китайских вендоров пришлось почти 60% поставок трубок, способных подключаться к 5G-сетям.
Лидерство по продажам 5G-смартфонов в 2020 году аналитики TrendForce отдали Apple и оценили долю американской корпорации в этом сегменте в 31%. Вторую строчку в этом рейтинге заняла Huawei (30%), третье — Samsung (11%). В Китае Oppo, Vivo и Xiaomi значится около 8-9% поставок смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. [4]
Huawei стала лидером рынка смартфонов
В середине июня 2020 года стало известно, что Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов и в апреле 2020 года захватила 21,4% мирового рынка. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Counterpoint Research.
В начале 2016 года Huawei объявила, что в течение следующих пяти лет планирует стать крупнейшим производителем смартфонов в мире, опередив Samsung и Apple. Китайская компания обогнала Apple в 2018 году, а теперь настал черед Samsung.
Несмотря на падение продаж по всей Европе и глобальную пандемию COVID-19, эксперты Counterpoint Research утверждают, что в апреле 2020 года Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов. Компания смогла увеличить свою долю рынка благодаря популярности в Китае. Во время пандемии спрос на новые смартфоны на большинстве международных рынков упал, однако в Китае волна COVID-19 прошла раньше и к апрелю рынок уже начал восстанавливаться.
Пока данных за май нет, однако аналитики считают, что Huawei может сохранить за собой титул крупнейшего производителя на протяжении всего второго квартала 2020 года. Продажи в Китае продолжают восстанавливаться, но спрос в Европе, Северной Америке и Индии все еще остается крайне низким. Эти три региона чрезвычайно важны для Samsung, а значит, ее продажи могут упасть еще больше. Впрочем, Samsung, скорее всего, вернется на первое место после нормализации международных рынков в 2021 году, считают аналитики. [5]
Рост числа пользователей смартфонов (млрд.) в мире по данным eMarketer
_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_eMarketer.jpg)
Доля смартфонов с OLED-дисплеями за год выросла с 4% до 30%
В 2019 году доля смартфонов, оснащённых AMOLED-дисплеями (активная матрица на органических светодиодов), достигла 30% против 4% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Omdia.
Крупнейшим производителем таких экранов остается компания Samsung Display, которая в 2019 году поставила 407 млн таких изделий или 86% в общем объеме рынка. Таким образом, суммарные отгрузки AMOLED-панелей для смартфонов в 2019 году составили 471 млн единиц. Это на 16% превосходит показатель годичной давности.
По словам аналитиков, в сегменте жестких/негнущихся AMOLED-дисплеев для смартфонов в 2019 году зарегистрирован подъем поставок на 26%, до 313 млн штук, который. Этот прирост произошёл во многом благодаря китайским производителям смартфонов.
Что касается гибких AMOLED-панелей, то их продажи в 2019 году, напротив, слегка сократились и были на уровне 158 млн штук (-1%). Эксперты объясняют такую динамику тем, что спрос на смартфоны Apple и Samsung, оснащенные гибкими AMOLED-дисплеями, оказался ниже ожиданий. Кроме того, китайские бренды в течение года не расширяли ассортимент гаджетов с гибкими AMOLED-экранами.
Ведущий аналитик Omdia Брайан Ху (Brian Huh) говорит, что производители смартфонов все более активно внедряют технологию AMOLED в свои устройства, даже несмотря на катастрофическое положение в отрасли из-за коронавируса COVID-19. Наибольшую активность в этом направлении проявляют бренды из Поднебесной.
По оценкам специалистов, в 2019 году большую часть мирового рынка смартфонов продолжили занимать модели с ЖК-панелями. Так, доля устройств с LTPS-дисплеями составила 41,3%. Кроме того, еще почти 26% в общем объеме поставок смартфонов заняли аппараты с экранами a-Si TFT LCD (технологии тонкопленочных транзисторов из аморфного кремния). [6]
Самые популярные смартфоны в мире. Рейтинг
Самым популярным смартфоном в мире в 2019 году стала модель iPhone XR, которая разошлась в количестве 46,3 млн штук, свидетельствуют данные аналитической компании Omdia.
Ещё один смартфон от Apple — iPhone 11 — расположился на втором месте рейтинга с результатом в 37,3 млн проданных устройств. Тройку лидеров замкнул Samsung A10, продажи которого в 2019 году оказались равными 30,3 млн штук.
Половина из десяти самых востребованных смартфонов в глобальном масштабе по итогам 2019 года пришлось на продукцию Apple. Трубки Samsung заняли четыре места в этом списке. Xiaomi вошла в рейтинг с одним гаджетом.
В 2018 году разные модели iPhone получили шесть позиций в топ-10, телефоны Samsung — три, а Huawei — одну. По подсчетам Omdia, самым популярным смартфоном за 2018 год оказался iPhone 8, который был продан тиражом 31,5 млн экземпляров. На втором и третьем местах расположились iPhone X и iPhone 8 Plus соответственно.
По словам директор по исследованиям и анализу рынка смартфонов в Omdia Джуси Хонг (Jusy Hong), смартфоны Apple оказываются самыми популярными в мире уже пять лет подряд.
Аналитическая компания Canalys также публиковала результаты исследования международного рынка смартфонов по итогам 2019 года и назвала самые продаваемые модели.
Большую часть рейтинга заняли различные модели iPhone. Безусловным лидером продаж оказался iPhone XR, а второе место занимает iPhone 11. Затем следуют Samsung Galaxy A10, A50 и A20. Единственным китайским производителем в данном рейтинге стала компания Xiaomi со смартфоном Redmi Note 7. [7]
Продажи 1 млн сгибающихся смартфонов
В 2019 году поставки сгибающихся смартфонов в мире составили около 1 млн штук, сообщили в исследовательской компании Strategy Analytics. Подробнее здесь.
Первое падение рынка с 2008 года
В 2019 году объем мирового рынка смартфонов снизился на 2% относительно 2018-го и составил 1,52 млрд штук. Это первый спад с 2008 года, сообщают в исследовательской компании Gartner.
Эксперты ожидают, что глобальные продажи смартфонов с поддержкой 5G-связи в 2020 году достигнут 221 млн штук или 12% в общем объеме рынка.
Крупнейшим рынком сбыта смартфонов остаётся Китай. Там в 2019 году было продано 411,35 млн трубок. На втором месте по реализации смартфонов находятся развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона вместе взятые: в 2019 году там местные потребители купили порядка 363,64 млн устройств.
В Северной Америке годовые продажи смартфонов измерялись 152,86 млн штук, в Латинской Америке — 129,83 млн, в Западной Европе — 144,14 млн.
Некоторые регионы опередят по росту продаж рынок в целом. Так, для Китая, Тайваня и Гонконга прогнозируется показатель 5,1%, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона рост составит 5,7%, а в странах Ближнего Востока и Северной Африки — 5.9%. [8]
Аналитики Canalys подтвердили падение мирового рынка смартфонов по итогам 2019 года — на 2%, до 1,37 млрд штук. При этом в третьем и четвертом кварталах продажи увеличивались.
Лидерство сохранила Samsung, на которую в 2019 году пришлось около 21,8% поставок смартфонов. На второе место поднялась Huawei c 17,6-процентной долей, несмотря на американские санкции, которые сильно ограничивали бизнес китайской компании за пределами Поднебесной. На третье место в рейтинге крупнейших в мире производителей смартфонов опустилась Apple (14,5%).
Почему продажи б/у смартфонов быстро растут, а весь рынок падает
Глобальные поставки бывших в употреблении и официально восстановленных смартфонов в 2019 году достигли 206,7 млн штук, увеличившись на 17,6% относительно предыдущего года. Об этом 13 января 2020-го сообщили аналитики IDC.
К восстановленным относятся те телефоны, в которых сами производители меняют корпус, экран и аккумуляторную батарею, обновляют операционную систему и присваивают ему новый серийный номер. Такие аппараты имеют официальную гарантию от производителя и упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядным устройством и аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны выглядят как новые, но продаются со скидкой относительно новых продуктов.
По словам экспертов, спрос на подержанные смартфоны растёт всё сильнее в связи с тем, что на покупке таких гаджетов можно существенно сэкономить, если сравнивать с приобретением нового аппарата.
Кроме того, выбирая устройство, покупатели нередко сталкиваются с дилеммой между новыми желанными спецификациями и разумной ценой. В среднесрочной перспективе не намечается каких-то прорывных технологических новшеств, которые всерьёз побудили бы людей массово переходить на новые аппараты, одновременно обессмысливая приобретение устаревших «трубок» на вторичном рынке.
В IDC ожидают, что внедрение нового стандарта сотовой связи 5G повлияет на рынок подержанных смартфонов: владельцы LTE-аппаратов начнут активнее их продавать, чтобы приобрести более продвинутые 5G-модели.
Если продажи б/у смартфонов стремительно растут, то новых — напротив, сокращаются. По предварительным расчётам IDC, в 2019 году производители поставили в общей сложности 1,89 млрд новых смартфонов, что на 5% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что к 2023 году поставки сократятся до 1,73 млн единиц, а объем рынка будет падать примерно на 1,8% ежегодно. При этом объём сегмента подержанных трубок будет расти на 13,6% в год и достигнет 332,9 млн штук.
По словам аналитика IDC Уильяма Стофеги (William Stofega), такие факторы, как требования регулирующих органов и экологические инициативы, положительно сказываются на рынке бывших в употреблении смартфонов, однако сильнее всего влияет экономическая составляющая. Самую большую роль в росте сегмента восстановленных устройств играет тот факт, что люди могут использовать свои устройства для покупки нового или подержанного аппарата, добавил он.
В полном соответствии с мировыми тенденциями развивается и российский рынок б/у смартфонов. В 2019 году, по данным «Авито», россияне приобрели на 12% больше подержанных смартфонов, чем в 2018-м. При этом мощный поток б/у аппаратов в канал обеспечивает популярнейшая схема trade-in. В качестве частичной уплаты за покупку новинок россияне, как утверждают эксперты Inventive Retail Group, в 2019 году передали ритейлу более 1,3 млн бывших в употреблении смартфонов, в последующие три года этот объём будет увеличиваться в среднем на 25-30% ежегодно. [9]
Huawei и Samsung — крупнейшие производители 5G-смартфонов
В середине января 2020 года стало известны имена крупнейших в мире производителей смартфонов с поддержкой 5G-сетей. Больше всех таких трубок в 2019 году отгрузила Huawei — 6,9 млн штук. Samsung продала 6,7 млн 5G-устройств, пишет издание Xda Developers со ссылкой на данные, которые опубликовали сами компании.
Правда, сама Samsung заявляет о своем превосходстве в сегменте 5G-смартфонов: по расчётам производителя, на него в 2019 году пришлось 53,9% отгрузок такого оборудования.
Что касается ассортимента Huawei, то он включает такие 5G-телефоны, как Mate 30 5G, Mate 20 X 5G, Mate X 5G, Nova 6 5G и Honor V30. В 6,9 млн 5G-устройств, о которых сообщила китайская компания, также входят модели суббренда Honor.
Согласно предварительным оценкам аналитиков IHS, в 2019 году на глобальный рынок поступило 13,5 млн смартфонов с поддержкой 5G. В 2020-м ожидают поставки 253 млн таких гаджетов.
По итогам 2020 года Huawei планирует продать около 100 млн 5G-cмартфонов. Все модели 5G-смартфонов Huawei поддерживают как автономные (SA), так и неавтономные (NSA) режимы сети. [10]
Лидеры по продажам смартфонов в Европе
Apple и Samsung забирают 86% прибыли на рынке смартфонов
На Apple и Samsung пришлось 86% прибыли на мировом рынке смартфонов по итогам 2018 года. Такие данные 15 апреля 2019-го обнародовали аналитики Counterpoint Technology Market Research.
В 2018 году Apple забрала себе 73% прибыли от мировых продаж смартфонов, а Samsung — 13%. У обоих производителей показатели снизились по сравнению с 2017 годом.
Китайские вендоры привлекают внимание к своим аппаратам при помощи новых функций, таких как монолитный дисплей с единственным вырезом под камеру, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, ультрабыстрая зарядка аккумуляторных батарей и реализованный на аппаратном уровне искусственный интеллект. Кроме того, компании в 2018 году активно развивали стимулирующие продажи инициативы, например, к программы trade in и выплаты кэшбэка.
GfK: Глобальный рынок смартфонов в 2018 достиг 522 миллиардов долларов
C долей в 44 процента смартфоны, мобильные телефоны и носимые устройства по-прежнему удерживают лидерство на рынке технологических товаров, общий объем которого достиг 1,2 триллиона долларов. Хотя глобальный спрос на смартфоны снизился на три процента в 2018 году, объем продаж остается на высоком уровне, достигая 522 миллиардов долларов. Таковы данные, опубликованные GfK в феврале 2019 года специально к началу Mobile World Congress в Барселоне.
Результаты 4 квартала 2018 показывают похожий тренд. Около 375 миллионов смартфонов (снижение на 7 процентов) было продано глобально год к году, объем продаж в денежном выражении составил 144 миллиарда долларов.
Нехватка инновационных решений приводит к увеличению цикла замены
Около двенадцати процентов проданных в 2018 году смартфонов (девять процентов в 2017), стоили более 800$. Продолжается острая конкуренция в среднем ценовом сегменте 150-400$, на него в 2018 году пришлось 46 процентов проданных смартфонов (44 процента в 2017).
В 4 квартале 2018 цикл замены смартфонов продолжает увеличиваться: сказывается нехватка привлекательных инновационных решений, что также привело и к снижению средней цены продаж на два процента, до 384 долларов. В России за аналогичный период средний ценник смартфона вырос на 9 процентов и за 2018 год составил 250$.
Технологии для лучшего опыта
Исследование GfK Consumer Life показывает, что отношение потребителей к собственности меняется. Это не только про то, что люди предпочитают иметь меньше вещей лучшего качества по более высоким ценам, но и про то, что опыт важнее обладания. Увеличенный объем памяти, большая диагональ дисплея или большее количество мегапикселей в камере – все это уже не способно увлечь потребителей и стимулировать спрос.
Игорь Рихтер (Igor Richter), эксперт по телекоммуникациям GfK, комментирует: «Наши исследования показывают, что, хотя новые смартфоны и обладают характеристиками и производительностью, сопоставимыми с ноутбуками, им все еще необходима конвертация в новый опыт. Качественные игры с высокими системными требованиями – основной драйвер продаж индустрии персональных компьютеров, при этом потенциал использования смартфонов для таких игр пока что остается нераскрытым. Несмотря на относительно маленькие по сравнению с PC размеры дисплеев их мощные чипсеты, высокое разрешение и растущие объемы аккумуляторов делают игровые смартфоны идеальным портативным решением для геймеров».
Основные категории носимых устройств в 2018 году показывали рост: спрос год к году увеличился на 16 процентов, а объем продаж – на 35 процентов. Драйверами спроса выступили смарт-часы со слотом для SIM карты, которые составили основную часть объема продаж в категории носимых устройств. На долю смарт-часов с поддержкой SIM карт пришлось 17 процентов объема продаж в категории носимых устройств (в 2017 году 8 процентов).
Спрос в Центральной и Восточной Европе и Развивающейся Азии* лишь частично компенсировал спад в Китае
21 февраля 2019 года аналитическая компания Gartner опубликовала некоторые результаты своего исследования мирового рынка смартфонов. В 2018 году потребители по всему миру купили 1,56 млрд таких устройств, что на 1,2% больше, чем годом ранее.
При этом в Северной Америке годовые продажи смартфонов снизились на 6,8%, в развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 3,4%, в Китае — на 3%.